从思科收购Acaci a再看光模块工业未来发展

平胡 http://www.fspvcpp.c 评论

7/9/2019,思科26亿美元收购Acacia(46%溢价)成了平静夏日中一声惊雷。各路人士纷纷对此发表看法。当事双方当然夸这是双赢的选择。思科方面称Acacia的可插拔相干模块技术有望让思科长期以来的IPoDWDM技术最终成为主流,而Acacia说,他们和思科对于网络架构

7/9/2019, 思科26亿美元收购Acacia(46%溢价)成了平静夏日中一声惊雷。各路人士纷纷对此发表看法。当事双方当然夸这是双赢的选择。思科方面称Acacia的可插拔相干模块技术有望让思科长期以来的IPoDWDM技术最终成为主流,而Acacia说,他们和思科对于网络架构未来,尤其是传输层面未来的演变有许多共同的看法。一位思科内部朋友告诉编辑,“Luxtera的混合封装技术,Acacia的相干技术和思科自身的下一代交换机,安全软件等技术,这些的整合会让思科的未来非常光明。”

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市场研究公司Lightcounting从Acacia的角度谈了对这次并购的看法。他们认为在当前商用相干DSP芯片的市场不到整个DSP市场的六分之一(从DWDM端口数销量的角度),华为,Ciena,Infinera等许多大厂都自己做,而中美贸易战也对Acacia的市场带来很大影响,故此,对Acacia来说这个时候选择卖掉算是个不错的选择,虽然不是市值最高点附近。

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编辑大约是昨天傍晚时候看到国外媒体对这次并购的报道,当时的第一反映是并不太诧异。今年OFC上,光纤在线编辑曾经采访Acacia的市场总监Tom Williams,主要向他了解相干光模块技术和市场的前景。Williams先生告诉编辑,随着通信速率不断增加,传统技术很难继续支持下去,而随着相干技术成本的不断下降,相干光模块的市场会越来越大。作为基于硅光技术的相干光模块市场的领导者,Acacia身上集中了硅光,相干,DSP等多个当前光器件领域的热门技术,对于思科这样一家渴望不断扩大边界,确保领先地位的企业来说,这样的收购并不奇怪。

最近这两天,北美传来多条通信领域的投资并购消息,除了这个并购,硅光初创公司Rockley光子完成5200万美元E轮融资,虚拟路由器公司DriveNets获得1.17亿美元A轮融资。这些消息都表明业界主流对通信设备发展趋势的一个看法:软件和芯片会越来越重要。

思科并购Acacia的重点就是DSP芯片,这种将软件和芯片集成到一起的技术从1970年代末发展到今天,虽然已经可以说相当成熟,但是中国大陆能做这个产品的,尤其是能用到光通信领域的,仍然是屈指可数(已知的只有华为海思)。

鉴于DSP芯片的重要性,中国大陆最近几年来也投入不少力量进行研发,代表性的如中电38所的“魂芯一号”,“魂芯二号”,中电14所的“华睿1号”,曾任中电58所副总工程师黄嵩人博士创立的进芯电子开发的产品等。这些产品通常对标的是TI, ADI等公司的产品。这些产品并不能直接用到光通信系统中来。

在光通信领域,随着速率的不断提升,传统的直接调制技术已经到了极限,于是才有了基于各种各样调制技术的新一代高速光传输技术,比如现在400G模块必须的PAM4,还有Acacia等擅长的相干通信技术。这些技术都依靠对传统模拟光信号进行数字信号处理来提升性能。除了Acacia,代表性的相干DSP芯片供应商还包括了Inphi, Infinera,Ciena,诺基亚,NEL等。华为海思应该是中国唯一具有相干DSP芯片开发能力的公司,可惜他们并不外卖,无法解决模块工业的难题。南通的飞昂(WINGCOMM)前不久在北京Optinet上展示了自己的PAM4芯片,但是他们也不肯透露更多的信息。

思科并购Acacia,核心技术越来越被垄断在少数几家大公司手里。没有DSP,甚至没有PAM4,中国的光器件工业只能另寻出路。或许这就像剑桥科技黄钢博士前不久在接受编辑采访时提到的BOB的例子。或许我们还有第二条路。领导国产DSP芯片“魂芯”的开发团队的中国电科总经理吴曼青院士同时还是硅光技术的坚定支持者。中国的Acacia,在哪里呢?

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